Stammdaten in neuen Account importieren
So gehen Sie vor, wenn Sie einen bestehenden Clockodo Account haben und die darin hinterlegten Daten, in einen neuen Account umbuchen bzw. importieren möchten.
Im alten Account:
Navigieren Sie zuerst in den Export Bereich und exportieren Sie dort zuerst all die benötigten Daten als CSV Datei. Folgende Daten können exportiert und erneut importiert werden:
- Kunden
- Projekte
- Leistungen
- Mitarbeiter
- Zeiteinträge
Falls die gleichen Mitarbeiter im neuen Account arbeiten sollen, stellen Sie sicher, dass Sie die Mitarbeiter im alten Account archivieren, bevor Sie diese dem neuen Account hinzufügen. Durch die Archivierung werden nämlich die Mailadressen zur erneuten Nutzung freigegeben.
Im neuen Account:
Wechseln Sie nun in den neuen Account und navigieren Sie in den Import Bereich. Laden Sie dort die gewünschte CSV-Datei hoch, wählen Sie den Inhalt der Datei aus und klicken Sie auf „Weiter". Im nächsten Schritt müssen Sie noch ein Mapping der Tabellen-Spalten vornehmen. Sofern alles passt, klicken Sie auf importieren.
Hinweis: Achten Sie beim Importieren am besten darauf, dass Sie die Hierarchie beibehalten (Kunde > Projekt > Leistung > Mitarbeiter > Zeiteinträge). Ansonsten könnte es beim Import zu Fehlern oder Dubletten kommen.
Werfen Sie bei Bedarf auch einen Blick auf unser generelles Youtube-Tutorial zum Thema CSV Import.